Implementación y personalización de CRM para tu operación comercial

Implementamos y configuramos tu CRM como el núcleo operativo de tu sistema comercial digital: estructura de datos, pipelines personalizados, automatizaciones, reportes y entrenamiento alineados a cómo trabaja tu equipo hoy.

Trabajamos con HubSpot, GoHighLevel, Notion CRM y otras plataformas según las necesidades de tu operación.

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Si tu operación digital está dispersa, vender se vuelve más difícil

Un CRM genérico o mal configurado no es solo un problema técnico, es fricción operativa diaria que frena tu crecimiento:

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El problema visible:

  • Tu equipo comercial pierde tiempo registrando información manualmente en lugar de vender.
  • Los reportes no reflejan el estado real del pipeline ni permiten forecasting confiable.
  • Las automatizaciones no existen o están rotas, generando tareas duplicadas y seguimiento inconsistente.
  • La visibilidad operativa es limitada: dirección no puede ver el estado real del negocio en tiempo real.

El costo oculto:

  • Pérdida de oportunidades por falta de seguimiento estructurado y alertas automáticas.
  • Decisiones comerciales lentas o incorrectas por falta de datos actualizados y confiables.
  • Baja adopción del equipo porque el sistema no se adapta a su forma natural de trabajar.
  • Datos sucios o incompletos que invalidan reportes, análisis y estrategias comerciales.

La causa raíz:

El CRM fue configurado de forma genérica, sin mapear tu proceso comercial real ni las necesidades específicas de tu equipo y modelo de negocio.

Implementamos tu CRM como sistema operativo,
no como base de datos

Configuramos tu CRM alineado a tu proceso comercial real, con automatizaciones que eliminan fricción y reportes que generan claridad operativa.

Nuestro proceso:

I

Descubrimiento y diseño

Mapeamos tu proceso comercial actual, roles, herramientas en uso y objetivos de negocio para diseñar la arquitectura del CRM alineada a tu operación real.

II

Configuración y personalización

Estructuramos el CRM: objetos y propiedades personalizadas, pipelines por unidad de negocio, listas inteligentes, plantillas de comunicación y permisos por rol.

III

Automatizaciones operativas

Diseñamos workflows para asignación automática, seguimiento, alertas, actualización de etapas y handoffs entre equipos, eliminando trabajo manual repetitivo.

IV

Reportes y visibilidad

Configuramos dashboards operativos por rol: vendedores, gerentes y dirección. Visibilidad en tiempo real del estado del negocio.

cinco

Entrenamiento funcional

Capacitamos a tu equipo en cómo usar el CRM según su rol, con sesiones prácticas y documentación de procesos configurados.

seis

Activación con acompañamiento

Lanzamos en productivo con validación técnica final y acompañamiento continuo las primeras 4 semanas para resolver incidencias y ajustar configuración según uso real.

Plataformas que implementamos

HubSpot CRM

Ideal para empresas que buscan integrar marketing, ventas y servicio en una sola plataforma. Escalable, con ecosistema robusto de integraciones y capacidades avanzadas de automatización.

GoHighLevel

Enfocado en agencias y negocios con operación comercial de alto volumen. Incluye capacidades nativas de comunicación multicanal (SMS, email, WhatsApp) y embudos automatizados.

Notion

Para equipos que ya operan en Notion y buscan centralizar gestión de proyectos, clientes y operación comercial en un solo workspace colaborativo.

Otras plataformas

Según las necesidades específicas de tu operación, podemos implementar y configurar otras plataformas CRM.

Recomendación: Si no tienes claridad sobre qué plataforma elegir, comenzamos la sesión de diagnóstico evaluando tu proceso, volumen, presupuesto y necesidades específicas para recomendarte la mejor opción.

11 años implementando sistemas comerciales digitales en Latinoamérica

Hemos implementado CRMs en más de 150 empresas de manufactura, distribución, servicios profesionales, tecnología y retail en México y Latinoamérica.

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Diamond Solutions Partner de HubSpot

Máxima certificación en la región, con acceso a recursos técnicos avanzados y soporte directo del equipo de producto.

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Enfoque en proceso antes que tecnología

No configuramos CRMs genéricos. Diseñamos la arquitectura operativa que tu negocio necesita y la traducimos en configuración técnica precisa.

Diseño y desarrollo web con Hubspot en Hint

Preguntas frecuentes sobre implementación de CRM

Respondemos las dudas más comunes sobre nuestro servicio de implementación y personalización de CRM.

¿Qué incluye el servicio de implementación de CRM?

Incluye taller de descubrimiento y mapeo de procesos, diseño de arquitectura personalizada del CRM, configuración de objetos, propiedades y pipelines, automatizaciones operativas (workflows, asignación, seguimientos), reportes y dashboards por rol, entrenamiento funcional del equipo y 4 semanas de soporte post-implementación. No incluye licencias del CRM, migración de datos ni integraciones personalizadas, que se cotizan por separado.

¿Cuánto tiempo toma implementar un CRM desde cero?

Entre 4 y 8 semanas dependiendo de la complejidad del proceso comercial, cantidad de unidades de negocio y nivel de personalización requerido. Después del go-live incluimos 4 semanas de acompañamiento operativo para ajustar configuración según el uso real del equipo.

¿Qué pasa si ya tengo información en otro sistema o en hojas de cálculo?

La migración de datos se realiza como servicio separado para asegurar limpieza, normalización y mapeo técnico correcto. Podemos coordinar la implementación con la migración para que el nuevo CRM arranque con tu información histórica lista. 

¿Puedo implementar CRM solo para un área o necesito hacerlo para toda la empresa?

Puedes implementar por etapas. Muchas empresas comienzan con ventas (Sales Hub) y después expanden a servicio (Service Hub) o marketing (Marketing Hub). Diseñamos la arquitectura pensando en escalabilidad futura para que la expansión sea fluida.

¿El entrenamiento está incluido o se cotiza aparte?

El entrenamiento funcional del equipo está incluido en el servicio de implementación. Capacitamos por rol (vendedores, servicio, gerencia) con sesiones prácticas y documentación operativa. Si necesitas capacitación continua o habilitación de nuevos usuarios después del primer mes, eso se maneja con el servicio de Entrenamiento y soporte en CRM.

¿Qué plataforma de CRM recomiendan?

Depende de tu proceso comercial, volumen de operación, presupuesto y herramientas actuales. HubSpot es ideal para integrar marketing, ventas y servicio con capacidades avanzadas de automatización. GoHighLevel funciona bien para operaciones de alto volumen con comunicación multicanal. Notion CRM es excelente si ya trabajas en Notion. En la sesión de diagnóstico evaluamos tu contexto y recomendamos la mejor opción.

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Sesión gratuita de 30-60 minutos donde revisamos tu proceso comercial actual, definimos alcance técnico y te entregamos una propuesta. 

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